Tout savoir sur les propriétés personnalisées HubSpot

La personnalisation est devenue un levier incontournable pour se démarquer et maximiser l’efficacité de vos campagnes marketing. Mais comment parvenir à trouver l’équilibre entre personnalisation et optimisation du temps, c’est là que le CRM HubSpot peut vous aider à faire la différence. Récoltez les données de vos contacts, segmentez votre audience avec précision, et créez des campagnes performantes avec les propriétés personnalisées.

Vous ne savez pas comment utiliser ces propriétés personnalisées ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir pour offrir une expérience sur mesure à vos futurs clients. Pourquoi, quand et comment les utiliser, on fait le tour pour devenir incollable et maîtriser parfaitement les propriétés personnalisées.

Découvrez comment améliorer votre processus de conversion et faire la différence auprès de vos clients et futurs clients. Préparez-vous à transformer vos données en un atout stratégique puissant avec les propriétés personnalisées d’HubSpot.

Qu’est-ce qu’une propriété personnalisée Hubspot ?

Une propriété personnalisée dans HubSpot est un champ de données que vous pouvez créer et configurer selon les besoins spécifiques de votre entreprise. Contrairement aux propriétés standard déjà intégrées dans HubSpot, telles que le prénom, le nom ou l’adresse email, les propriétés personnalisées vous permettent de capturer des informations uniques et spécifiques à votre activité.

Ces propriétés personnalisées peuvent être associées à différents objets dans HubSpot, comme les contacts, les entreprises, les transactions ou encore les tickets. Par exemple, si vous avez besoin de suivre un indicateur précis qui n’est pas couvert par les propriétés par défaut, comme une catégorie de produit préférée, un score de satisfaction, ou un statut particulier dans le cycle de vie, vous pouvez créer une propriété personnalisée pour le capturer et l’organiser.

Les propriétés personnalisées offrent un outil flexible et puissant pour personnaliser votre gestion des données dans HubSpot. Elles donnent la possibilité d’enrichir vos bases de données, de mieux segmenter votre audience et de personnaliser vos campagnes marketing de manière plus fine et plus pertinente. C’est grâce à elles que vous pouvez adapter HubSpot aux spécificités de votre business et obtenir des insights précieux qui vous aideront à affiner vos stratégies marketing et commerciales.

Pourquoi créer des propriétés personnalisées dans Hubspot ?

Créer des propriétés personnalisées dans HubSpot vous permet d’adapter votre stratégie marketing et commerciale aux spécificités de votre entreprise, en offrant une expérience utilisateur hautement personnalisée. Mais pour comprendre pleinement leur utilité, prenons un exemple concret sur la base d’un formulaire de contact.

Imaginons que vous dirigez une entreprise qui développe un logiciel de comptabilité et de gestion pour les entreprises. Vous décidez de créer un formulaire d’inscription à la newsletter pour proposer du contenu pertinent sur la gestion comptable et démontrer l’intérêt de votre logiciel.

Dans ce formulaire, vous ajoutez une propriété personnalisée appelée « Taille de l’entreprise ». Ce champ permet aux utilisateurs de renseigner la taille de leur équipe (de 0 à 10 salariés – de 10 à 30 salariés – de 30 à 50 salariés – plus de 50 salariés).

Lorsque le visiteur soumet le formulaire, sa réponse à cette question déclenche une série d’actions automatisées dans HubSpot. Par exemple :

• Segmenter les Contacts : en fonction du nombre de salariés, le contact est automatiquement segmenté dans une liste spécifique. Les petites entreprises n’auront besoin que d’une seule licence avec des fonctionnalités limitées, alors que les entreprises de plus de 50 salariés auront des besoins très spécifiques et seront intéressées par de nombreuses règlementations, etc.
• Personnaliser les Workflows : chaque groupe de contacts peut ensuite être intégré dans un workflow personnalisé. Les petites entreprises recevront des emails d’information mensuels avec une présentation plus sommaire des services, en revanche, les plus grosses entreprises recevront des contenus plus complets et plus réguliers.
• Personnaliser les Campagnes : avec cette segmentation basée sur une propriété personnalisée, vous pouvez créer des campagnes marketing ciblées qui répondent spécifiquement aux intérêts de chaque segment. Par exemple, envoyer des invitations à des webinars pour les équipes comptables de plus de 3 personnes.

Les propriétés personnalisées ne sont pas simplement des champs supplémentaires dans un formulaire, elles vous aident à délivrer le bon message, à la bonne personne, au bon moment, tout en augmentant la pertinence de vos interactions et en optimisant votre taux de conversion.

Altazir Ops vous accompagne dans la personnalisation et la prise en main du CRM HubSpot !

Comment créer une propriété personnalisée dans HubSpot ?

Créer une propriété personnalisée dans HubSpot est un processus simple qui vous permet d’adapter la plateforme à vos besoins spécifiques. Voici comment procéder en quelques étapes :

1. Accédez aux paramètres des propriétés

Pour commencer, connectez-vous à votre compte HubSpot et accédez à votre tableau de bord. Ensuite, suivez ces étapes :

• Cliquez sur l’icône Paramètres en haut à droite de votre écran.
• Dans le menu de navigation de gauche, descendez jusqu’à la section Gestion des données et cliquez sur Propriétés.

2. Sélectionnez l’objet associé

Les propriétés personnalisées peuvent être créées pour différents objets dans HubSpot, tels que les contacts, les entreprises, les transactions ou les tickets. Choisissez l’objet auquel vous souhaitez associer la nouvelle propriété :

• Dans la page des propriétés, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet.
• Sélectionnez l’objet pertinent pour lequel vous voulez créer une nouvelle propriété (par exemple, « Contacts » pour une propriété liée à un formulaire de contact).

3. Créez une nouvelle propriété

Une fois que vous avez sélectionné l’objet, vous pouvez procéder à la création de la propriété personnalisée :

• Cliquez sur le bouton Créer une propriété en haut à droite.
• Une fenêtre s’ouvre alors pour configurer votre nouvelle propriété.

4. Configurez la propriété personnalisée

Dans la fenêtre de création de propriétés, vous devez configurer les détails de votre propriété personnalisée :

• Groupe de propriétés : choisissez un groupe existant où classer votre propriété ou créez un nouveau groupe pour organiser vos propriétés.
• Nom : donnez un nom clair à votre propriété. Par exemple, « Taille de l’entreprise » si vous souhaitez suivre cette donnée spécifique.
• Description : ajoutez une brève description pour expliquer l’utilité de cette propriété. Cette étape est facultative mais recommandée, surtout si plusieurs utilisateurs travaillent sur HubSpot.
• Type de champ : sélectionnez le type de champ approprié en fonction des données que vous souhaitez collecter. HubSpot propose plusieurs types de champs, tels que « Texte sur une ligne », « Menu déroulant », « Date », « Nombre », etc. Par exemple, pour une propriété « Taille de l’entreprise », vous pourriez utiliser un menu déroulant avec des options définies pour différentes tailles d’entreprise.

5. Enregistrez la propriété

Une fois que vous avez configuré tous les détails, cliquez sur Créer pour enregistrer la nouvelle propriété personnalisée. Votre propriété est maintenant prête à être utilisée dans vos formulaires, vos workflows, et vos rapports.

Les propriétés personnalisées dans HubSpot sont bien plus qu’un simple outil de gestion de données. Elles constituent une ressource puissante pour affiner votre stratégie marketing, personnaliser vos interactions avec vos prospects et clients, et optimiser vos campagnes. En comprenant comment les créer et les utiliser efficacement, vous pouvez transformer votre approche marketing et commerciale, rendre vos actions plus ciblées, plus pertinentes, et, surtout, plus performantes.

Que vous cherchiez à segmenter votre audience de manière plus précise, à automatiser des workflows en fonction de comportements spécifiques, ou à obtenir des insights plus fins sur vos clients, les propriétés personnalisées vous offrent la flexibilité nécessaire pour répondre à ces besoins. En intégrant ces propriétés dans vos processus quotidiens, vous pourrez non seulement améliorer votre taux de conversion, mais aussi renforcer l’engagement de vos clients et prospects en leur offrant une expérience sur mesure.

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